Kim Soon Yi (Lee Young Ran), seorang nenek berusia 47 tahun yang menetap di Amerika tiba - tiba mendapat telfon dari kampung halamannya, Korea, yang memberitahukan bahwa rumahnya akan dijual. Ia memutuskan untuk kembali ke Korea untuk menuntaskan urusan tersebut. Di temani cucunya, Eun Joo (Park Bu Young. Nah Bo Young ini jadi pemeran Soon Yi remajanya), ia pergi ke desa dimana ia tinggal dulu. Namun perjalanannya kesana membawanya pada memori masa lalunya, tentang cinta pertamanya..

Alur kembali ke masa lalu. Soon Yi remaja (Park Bu Young) terpaksa berhenti sekolah dan pindah ke desa bersama ibu dan adik perempuannya karena kesehatan paru - paru nya yang buruk. Ia tinggal di sebuah rumah yang dibelikan oleh anak teman almarhum ayah Soon Yi, Ji Tae (Yoo Yoen Suk). Ji Tae adalah anak pesohor di desa tersebut, ia pemuda yang angkuh. Ji Tae menyukai Soon Yi karena itu ia membantu keluarga Soon Yi dan selalu beraasumsi Soon Yi akan menikah dengannya, sebagai balas budi pastinya.

Karena tubuhnya yang lemah, Soon Yi menjadi gadis yang pendiam dan tertutup. Ketenangan keluarga Soon Yi kembali terusik karena penampakan seorang pemuda dengan tingkah aneh muncul. Pemuda itu bertingkah laku seperti serigala, ia juga tak bisa berbicara, menulis, dan melakukan hal - hal yang manusia lakukan. Ibu Soon Yi mendengar kabar bahwa pemilik rumah sebelumnya meninggal karena serangan jantung dan terdengar kabar bahwa ia memiliki peliharaan seekor serigala. Pemuda tersebut selalu terlihat kelaparan, badannya kotor dan tak terawat. Ibu Soon Yi berfikir bahwa pemuda itu adalah anak terlantar korban perang Korea. Merasa iba, Ibu Soon Yi memutuskan untuk merawat pemuda itu. Ia tak percaya bahwa menyerahkan anak itu pada polisi membuat kondisi anak itu lebih baik.